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一、文旅住宿概述
1、定義及分類
文旅住宿作為文旅產(chǎn)業(yè)下細分行業(yè)之一,指圍繞住宿為中心,結合周邊吃喝、旅游、購物、娛樂、人文體驗等場景共同打造的非標住宿服務綜合體。文旅住宿在滿足消費者住宿基本功能訴求之余,結合當?shù)鼗蛑黝}特色,整合周邊資源,給消費者提供綜合性、定制化、沉浸式的消費體驗。
文旅住宿分類
資料來源:公開資料整理
2、行業(yè)特點
近年來,文旅產(chǎn)業(yè)是長期向好的旅游業(yè)的重要組成部分,文旅住宿作為文旅產(chǎn)業(yè)下的細分行業(yè),也處于其快速擴張和發(fā)展階段,主要有重IP運營、與周邊產(chǎn)業(yè)結合度高和用相對固定的資源承接周期性短的熱度三個主要特征。
文旅住宿行業(yè)特點
資料來源:公開資料整理
二、文旅住宿行業(yè)發(fā)展背景
從政策方面來看,政府長期以來重視并支持文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并隨著時代變化對文旅產(chǎn)業(yè)提出新要求。2020年深化“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”的發(fā)展機制,推動旅游景區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)應用水平;2021年提到加快文旅產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉型,實現(xiàn)文旅產(chǎn)業(yè)雙向融合;為促進旅游消費,2022年鼓勵實施旅游景區(qū)門票減免活動。
文旅行業(yè)相關政策梳理
資料來源:政府公開報告,公開資料整理
三、文旅住宿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
文旅住宿產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是綜合類旅游集團、酒店、主題公園、民宿等住宿資源,中游為直銷、分銷渠道,主要有綜合在線旅游平臺和垂直類網(wǎng)站,下游為旅游消費的用戶。
文旅住宿產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:公開資料整理
四、文旅住宿行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局
1、旅游行業(yè)整體市場
從旅游行業(yè)整體市場來看,2021年至今,旅游人次已恢復至疫情前8成,收入恢復至6成。2021年五一旅游人次已恢復至2019年水平,但后續(xù)呈現(xiàn)下降;2022年端午小長假,旅游人次逐漸上揚。
2020-2022年各假期旅游數(shù)據(jù)恢復情況
資料來源:公開資料整理
2、在線住宿預訂規(guī)模
從全球在線住宿預定規(guī)模來看,2020年受疫情影響,BOOKING、EXPEDIA預定規(guī)模大幅度下降,分別跌至27億美元、23億美元。2021年第一季度以來,住宿預定量有所回升,截止2022年第二季度,總預定量為345億美元和261億美元。
2018-2022年BOOKING、EXPEDIA總預定量
資料來源:公開資料整理
從中國在線住宿交易規(guī)模來看,2020年國內住宿也受到疫情影響,規(guī)模有所下降。隨著疫情的好轉,預計2022年國內在線住宿市場將有所恢復。
2017-2022年中國在線住宿市場交易規(guī)模
資料來源:公開資料整理
3、主題公園游客量
就主題公園游客量來看,2018-2019年游客數(shù)量相近,增長趨勢不明顯;同樣由于新冠疫情的影響,2020年全球TOP5主題公園的游客數(shù)量大幅度下降。隨著各國防疫政策放開,預計疫后游客數(shù)量將恢復。
2018-2020年全球T0P5娛樂/主題公園游客量(萬人)
資料來源:公開資料整理
4、消費者畫像
從文旅住宿消費者類型來看,主要分為觀光旅游型、周末短途旅行型、休閑度假型和娛樂放松型這四種類型,不同類型的消費者都有其各自的特點。
文旅住宿消費者主要分類
資料來源:公開資料整理
從消費者獲取信息的渠道來看,根據(jù)中國旅游研究院發(fā)布的《2022年中國旅游度假發(fā)展報告》,2022年消費者文旅住宿信息的主要獲取渠道是微信、小紅書、微博等各大社交平臺,占比58.13%,其次是親友推薦,占比46.62%。
2022年消費者文旅住宿獲取信息渠道
資料來源:《2022年中國旅游度假發(fā)展報告》,公開資料整理
6、文旅住宿產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局
從文旅產(chǎn)業(yè)的地區(qū)分布來看,主要分布在海南地區(qū)、長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū),近年來西北地區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)也有所發(fā)展。隨著海南旅游、免稅行業(yè)的繁榮發(fā)展,疫情結束后或有廣闊的市場發(fā)展空間。
2020年文旅住宿產(chǎn)業(yè)在中國的布局
資料來源:公開資料整理
五、文旅住宿行業(yè)新浪潮
1、“微度假”興起
自2020年疫情以來,消費者順應防疫政策的變化,多數(shù)選擇短途游、周邊游的旅行方式,“微度假”隨之興起,微度假的“微”要求景區(qū)能在較短時間內提供豐富的旅游體驗。2022年清明假期國內旅客平均出游半徑為95km,五一假期為100km,相較20年、21年旅程有所縮短。未來隨著防疫政策的放松,出游半徑有望回升。
2020-2022年各假期旅客平均出游半徑
資料來源:公開資料整理
2、民宿數(shù)量增長
從民宿方面來看,2018年以來,我國民宿數(shù)量迅速增長,2020年受疫情影響,增長速度有所下降,隨著疫情向好,2021年民宿數(shù)量有所增長,為28676家,大致恢復至疫情前水平。
2015-2021年中國民宿數(shù)量統(tǒng)計
資料來源:公開資料整理
從民宿增長規(guī)模最大的地區(qū)來看,由于報復性旅游、不扎堆聚集,以及短視頻宣傳等因素,提升了消費者對于西北游的興趣。2021年中國民宿數(shù)量增長最快的省份為寧夏、新疆、青海,都位于西北地區(qū)。
2021年中國民宿數(shù)量增長TOP10省份
資料來源:公開資料整理
六、文旅住宿行業(yè)發(fā)展趨勢
1、虛擬旅游初步萌芽
隨著元宇宙在各行業(yè)的布局,虛擬旅游產(chǎn)業(yè)也隨之萌芽?,F(xiàn)階段,虛擬旅游尚未普及,但虛擬人和數(shù)字藏品熱度仍在。文旅企業(yè)布局虛擬人,期待與用戶深度互動景區(qū)、博物館通過挖掘文化IP屬性,紛紛布局數(shù)字藏品。未來虛擬旅游或成為新型旅游方式。
國內外虛擬旅游相關舉措
資料來源:公開資料整理
2、“雙減”政策推進研學游發(fā)展
雙減政策落地,研學游與親子游成為風向。2021年,“雙減”政策的落地實施,使義務教育階段的學生課外時間得到釋放,與之相襯的則是研學游及親子游市場的崛起。根據(jù)攜程旅行數(shù)據(jù)顯示,2021年暑期研學游人數(shù)同比增長超650%,親子游訂單中研學游訂單占比超70%。研學游講究寓教于樂,往往圍繞擁有文化底蘊的景點及極具特色的社會實踐活動展開,體驗環(huán)節(jié)多,受好評度高。
研學游相關政策
資料來源:政府公開報告,公開資料整理
3、年輕人成為消費主體
Z時代群體已成為消費群體最大的部分,其消費能力強并且具有消費意愿,特別看重場景體驗、試用體驗、觸摸體驗、畫面體驗、視像體驗、觀感體驗、氛圍體驗和服務體驗等消費體驗。新消費人群的特征將對文旅住宿市場發(fā)展提出個性化和多樣化要求。
原文標題:2022年中國文旅住宿行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析,假期“微度假”成主流「圖」
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對文旅住宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局及重點企業(yè)等進行了深入剖析,最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本,提高企業(yè)競爭力;并運用多種數(shù)據(jù)分析技術,對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測,以便企業(yè)能及時搶占市場先機;更多詳細內容,請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國在線住宿行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。
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